Bereits als kleines Kind wurde Silas an einen Wanderzirkus verkauft und war jahrelang dem bösen Zirkusdirektor Philipp ausgeliefert. Als er nun auch noch Säbelschlucken lernen soll, flieht er und versucht, sicht fortan alleine durchzuschlagen. Bei einer Wette gewinnt Silas den besten Hengst des Bauern Bartolin, der "der Schwarze" wird ihm bald darauf gestohlen. Aus der Suche nach dem Hengst freundet er sich mit dem Hirtenjungen "Bein"-Godik an. Zusammen geraten sie von einem aufregenden Abenteuer in das nächste...