Als der junge Endeavour Morse neu in das Team der Kriminalpolizei kommt und anfangs einer unteren Position angehört, mischt er sich nach und nach unauffällig in die spannenden Kriminalfälle der Kollegen ein und beweist sein Können direkt an einem vermeintlich hoffnungslosen Fall. Durch seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden erlangt er rasch den Respekt von Kriminalinspektor Thursday und die beiden wachsen zu einem unschlagbaren Team zusammen.Das merkt Thursday besonders, als Morse vom Dienst suspendiert wird und daraufhin untertaucht. Obwohl Morse eigentlich nicht zum Polizeidienst zurückkommen wollte, gelingt es Thursday, ihn zum Wiederkehren zu überreden. In Oxford warten außergewöhnliche Fälle auf das Ermittlerduo und die beiden nehmen sich den skrupellosesten Mördern, Erpressern und Entführern qualifiziert an.
Oxford,Ende der 60er: Morse ist mittlerweile gut in der City Police Station angekommen und die Sergeant-Prüfung steht bevor. Das Schwinden seiner heimlichen Liebe Joan sorgt jedoch für unfreiwillige Ablenkung. Als er den Anwärter Fancy als Schützling erhält, häufen sich die Probleme des jungen Detectives. Thursday stellt durch das Abtauchen seiner Tochter seine berufliche Zukunft in Frage.
Komplizierte Mordfälle, Unruhe in Oxford und angespannte Beziehungen: Der junge Inspektor Morse scheint sowohl beruflich als auch privat stürmische Zeiten durchzumachen. Als der kluge Ermittler und sein Partner Thursday für einen besonders verzwickten Fall keine Lösung finden, gerät auch ihre Freundschaft ins Wanken. Erschöpft von alldem und selten ohne Scotch in der Hand, entfernt sich der junge Detective nach und nach von den Menschen, die ihm am nächsten stehen. Er bginnt einen selbstzerstörerischen Weg einzuschlagen.