Die Bahnlinie der Great Western Railroad wird auf Betreiben des Banditen Santer (Mario Adorf) mitten durch das Apachengebiet gelegt: Den durch die begradigte Streckenführung entstehenden Profit will sich Santer mit dem Bauleiter Bancroft teilen. Old Shatterhand (Lex Barker), der Vermessungsingenieur der Gesellschaft, durchschaut den hinerlistigen Plan - allerdings zu spät: Santer nimmt den Häuptlingssohn Winnetou (Pierre Brice) gefangen und liefertt ihn dem verfeindeten Stamm der Kiowa-Indianer aus. Old Shatterhand gelingt es, Winnetou zu befreien - heimlich, der Indianer sieht seinen Helfer nicht einmal. Als die aufgebrachten Apachen anschließend das Eisenbahner-Camp angreifen, wird Old Shatterhand von Winnetou schwer verwundet und überwältigt. Er soll zusammen mit den anderen Gefangenen am Marterphal sterben...