Die grausige Geschichte über ihre Entstehung: Ein Puppenmacher und seine Frau nehmen etliche Jahre nach dem tragischen Tod ihrer kleinen Tochter Gäste auf: Die Nonne und mehrere Mädchen kommen aus einem inzwischen geschlossenen Waisenhaus. Zunächst glauben sie, ihre Gebete seien endlich erhört worden. Doch schnell merken die neuen Gäste, dass sie verflucht sind, denn sie geraten ins Visier von Annabelle, der bessessenen Schöpfung des Puppenmachers.